国际 动 态
1、英国通胀率近三年来首次重回2%的目标水平
英国通胀率近三年来首次降至英国央行目标水平，支持今年晚些时候降息。英国国家统计局周三称，5月份消费价格指数同比上升2%，升幅低于前一个月的2.3%。这与经济学家预期的2%一致。这些数字标志着生活成本压力得到了些许缓解。在疫情限制措施结束导致物价飙升后，通胀率在2022年末达到11%的峰值。这不太可能给首相里希·苏纳克的保守党带来足够帮助，也不太可能说服英国央行立即降息。
2、日本5月份出口同比增长13.5%
日本5月份出口同比增长13.5%，预估为12.7%。日本5月份进口同比增长9.5%，预估为9.5%。日本5月对中国出口增长17.8%，对美国出口增长23.9%，对欧盟出口下降10.1%。
3、美国称2024财年赤字将达13.8万亿元
美国国会预算办公室18日发布报告称，在2024财年，联邦政府预算赤字预计将达到1.9万亿美元（约合人民币13.8万亿元）。根据美国国会预算办公室发布的报告称，2024财年的联邦政府预算赤字与2月份的预测相比上调了27%，2025年到2034年的累计赤字也将会大幅提高。（央视财经）
4、债务失控 美未来十年联邦赤字将显著增长
美国国会预算办公室18日发布报告说，美国联邦政府预算赤字2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）预计将达到1.9万亿美元，与2月份的预测相比上调27%。未来十年，联邦政府的累计赤字将增长10%。报告指出，美国对乌克兰、以色列军事援助等立法项目推升了累计赤字。长期来看，随着利息成本上升、老年人社保项目支出增长，美国债务规模将在2024年至2034年间显著增长。2034年，公众持有的债务占美国国内生产总值的比例将从今年的99%上升到122%，超过二战后创下的106%的最高水平。（新华社）
5、法国意大利等7国赤字过高被欧盟调查
当地时间6月19日，欧盟相关机构宣布，欧盟委员会针对法国、意大利、比利时、波兰、匈牙利、斯洛伐克、马耳他7国启动过度赤字程序，因这些国家新增债务过多，赤字过高。（央视新闻）
6、韩国去年对美经常帐顺差达912.5亿美元
韩国央行周三表示，由于汽车需求旺盛和利息收入增加，去年韩国对美国的经常项目出现了创纪录的顺差，达到912.5亿美元，比2022年的689.7亿美元大幅增加。对中国的经常项目连续第二年出现逆差，达309.8亿美元，较2022年84.5亿美元的逆差扩大。（环球市场播报）
7、世界黄金协会：5月全球黄金ETF净流入5.29亿美元
世界黄金协会数据显示，5月全球黄金ETF流入5.29亿美元，实现近12个月以来首次月度流入；截至5月底，全球黄金ETF总持仓量3088吨；基于基金流入和金价走强的双重推动资产管理总规模（AUM）较4月增长2%。
8、美国上周抵押贷款利率3月以来首次降至7%以下
上周美国抵押贷款利率自3月份以来首次降至7%以下，刺激了购房融资申请的连续增长。美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至6月14日的一周内，30年期固定抵押贷款的合同利率下降8个基点至6.94%。购房抵押贷款申请指数上升了1.6%，达到3月以来的最高水平。
9、市场下调对英国央行8月降息押注
交易员削减了对英国央行将在未来几个月放松货币政策的押注，因数据显示5月份服务通胀仍高于预期。目前货币市场预期8月降息的概率为30%，数据发布前为45%。交易员认为11月前进行一次幅度25基点降息的可能性为100%，第二次降息的可能性为60%，低于周二预测的80%。
10、欧盟通过破产银行计划加强银行业联系
欧盟各国政府在建立更紧密的银行业联系方面取得了进展，它们就一些规则达成了初步协议，这些规则将使陷入困境的小型银行更容易倒闭。根据周三在布鲁塞尔发表的一份声明，欧盟27个成员国现在将与欧洲议会就立法的最终形式进行谈判。上月底有报道称，交易即将达成。
11、现货黄金最终跌0.06%
周三（6月19日），现货黄金最终跌0.06%，报2328.16美元，盘中交投于2335.04-2323.88美元区间。COMEX黄金期货跌0.18%，报2342.70美元。
12、美元指数周三大致持平
周三（6月19日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.02%，报105.236点，日内交投区间为105.337-105.153点。彭博美元指数跌0.01%，报1264.73点，日内交投区间为1264.98-1263.76点。亚洲货币中，美元兑日元涨0.10%，报158.01，北京时间15:00跌至日低157.61，随后震荡上行，04:21涨至158.12，逼近6月14日顶部158.26和4月29日顶部160.17。欧元兑美元涨0.06%，英镑兑美元涨0.12%，美元兑瑞郎涨0.01%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.23%，纽元兑美元跌0.18%，美元兑加元跌0.08%。
国 内 财 经
1、国务院：防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施
国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。其中提到，优化创业投资行业发展环境。建立创业投资新出台重大政策会商机制，各部门在出台涉创业投资行业、创业投资机构等重大政策前，应按规定开展宏观政策取向一致性评估，防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施。持续提升创业投资企业和创业投资管理企业登记管理规范化水平。建立健全创业投资行业统计分析体系，加强部门间信息共享。
2、三部门：延续实施国有企业增人增资政策
人力资源社会保障部、教育部、财政部发布关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知，通知明确，延续实施国有企业增人增资政策。激励国有企业发挥示范带动作用，对按照工资效益联动机制确定的工资总额难以满足扩大高校毕业生招聘需求的国有企业，经履行出资人职责机构或其他企业主管部门同意，统筹考虑企业招聘高校毕业生人数、自然减员情况和现有职工工资水平等因素，可给予一次性增人增资，核增部分据实计入工资总额并作为下一年度工资总额预算基数。政策执行至2025年12月31日。
3、潘功胜：推出房地产支持政策组合
中国人民银行行长潘功胜在陆家嘴论坛上表示，在货币信贷的结构上，人民银行发挥宏观审慎政策和结构性货币政策工具的作用。设立科技创新和技术改造再贷款，加大对科技创新和设备更新改造的金融支持。推出房地产支持政策组合，包括降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率，并设立保障性住房再贷款，用市场化方式加快推动存量商品房去库存。目前，结构性货币政策工具余额约7万亿元，约占人民银行资产负债表规模的百分之十五，聚焦支持小微企业、绿色转型等国民经济重点领域和薄弱环节。（金融一线）
4、朱鹤新：2024年以来外汇储备规模稳定在3.2万亿美元以上
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在2024陆家嘴论坛上表示，2024年以来，尽管外部环境复杂多变，我国外汇市场运行仍表现出较强韧性。人民币对一篮子货币稳中有升，汇率预期更加平稳；国际收支延续基本平衡，经常账户保持合理规模顺差，境外投资者配置人民币资产意愿总体向好；外汇储备规模稳定在3.2万亿美元以上。
5、乘联会：6月1-16日乘用车市场零售63.4万辆
乘联会数据显示，6月1-16日，乘用车市场零售63.4万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降14%，今年以来累计零售870.7万辆，同比增长4%；6月1-16日，全国乘用车厂商批发61.9万辆，同比去年同期下降20%，较上月同期增长0%，今年以来累计批发1,020.3万辆，同比增长6%。
6、前5月上海固定资产投资同比增长9.8%
根据上海市统计局最新发布的数据，今年1月至5月，上海市全社会固定资产投资比上年同期增长9.8%。
7、前5月300城宅地成交面积下滑逾三成
据中指研究院数据，今年前5个月，全国300城各类用地推出4.5亿平方米，同比下滑24.2%，成交3.9亿平方米，同比下滑23.8%；其中住宅用地推出0.88亿平方米，同比下滑38.6%；成交0.67亿平方米，同比下滑35.2%。在去年低基数的基础上，全国土地市场还在继续下探。
8、上海统计局：1-5月房地产开发投资同比增长8.0%
上海市统计局公布2024年1-5月房地产开发、经营基本情况。2024年1-5月，该市房地产开发投资比去年同期增长8.0%。商品房施工面积14729.91万平方米，下降3.1%。其中，住宅施工面积6680.33万平方米，下降3.4%。商品房新开工面积800.54万平方米，增长1.4%。其中，住宅新开工面积423.56万平方米，下降6.5%。商品房竣工面积674.23万平方米，下降5.1%。其中，住宅竣工面积320.80万平方米，下降20.5%。商品房销售面积611.27万平方米，增长0.5%。其中，住宅销售面积502.01万平方米，下降2.2%。
9、南京拍出单价TOP2地王 楼面价4.4万元/平
南京19日出让3宗住宅用地，这3宗地块起始出让总价19.7亿元，最终成交价20.52亿元。其中，河西南G11地块经过47轮竞价，被奥体建设以17.4亿元的价格竞得，楼面价约4.39万元/平方米；这一楼面价仅次于葛洲坝2016年河西地王（4.52万元/平方米），G11地块由此成为南京目前单价第二高的地王。
证 券 期货
1、上海证监局发布2024现场检查名单 日前，上海证监局发布了证券基金经营机构、基金托管人及基金服务机构2024年现场检查名单，其中涵盖了公募基金、券商资管等11家机构。不过有机构人士指出，本次现场检查可能就是一场例行检查，现场检查的内容还需进一步沟通。 2、三大股指调整走弱 三大指数全天调整创指跌超1%，北证50逆势走强。总体来看，个股跌多涨少，超3500只个股下跌。截至收盘，沪指报3018.05点，跌0.40%；深成指报9219.07点，跌1.07%；创指报1788.50点，跌1.26%。沪深两市成交额仅有7048亿，较上个交易日缩量322亿。北向资金净卖出72.36亿元。 3、两市融资余额增加30.1亿元 截至6月18日，上交所融资余额报7842.95亿元，较前一交易日增加13.31亿元；深交所融资余额报6935.75亿元，较前一交易日增加16.79亿元；两市合计14778.7亿元，较前一交易日增加30.1亿元。 4、深市公司已实施年度分红金额超3000亿元 在加大分红力度政策的鼓励和引导下，深市公司分红积极性显著提升，投资者获得感持续增强。数据显示，2023年度，深市近2000家公司披露分红方案，宣告年度分红金额超过4600亿元。从实施情况看，截至今年6月18日，已有1457家深市公司完成派现，已实施分红金额3154亿元。 5、一批A股公司上半年业绩预喜 上市公司“半年考”在即，“绩优生”提前报喜。Choice数据显示，截至6月19日晚，15家A股公司对上半年经营情况进行披露。其中，14家公司预增（含1家扭亏），1家续亏。记者梳理发现，伴随下游市场需求持续增长、产品价格回暖，“绩优生”们在持续降本增效、产品创新、市场开拓中，实现产销两旺。多家公司直言，公司在手订单饱满或已恢复至历史较高水平。（上证报） 6、A股今年回购金额已刷新纪录 Wind数据显示，截至6月19日20:30，今年以来已有1582家上市公司实施回购，合计回购金额达954.97亿元，创历史同期新高，而这个金额已超过2023年A股市场全年的914.15亿元。伴随着市场估值持续处于历史低位，今年以来，A股上市公司密集发布与回购相关的公告，回购潮爆发的力度也远超往年。在A股市场今年以来的回购潮中，实施注销式回购在A股上市公司中逐渐普及。 7、上市券商掀起中期分红潮 上市券商中期分红积极性大增。据不完全统计，截至近日，已有26家上市券商计划启动中期分红，在上市券商中占比六成，其中有10家券商的相关议案已通过股东大会。而在过往5年，每年进行中期分红的券商不足5家。记者注意到，在分红比例设定上，多数券商将中期现金分红比例上限设为30%，即分红比例不超过当期归属于公司股东净利润（或归母净利，下同）30%。 8、新成立基金发行规模连续4个月突破1000亿元 梳理数据发现，截至6月19日，6月以来，新成立基金发行规模已突破1000亿元，达1188.35亿元。这也是自3月以来，新成立基金发行规模连续4个月突破1000亿元。（中证金牛座） |
行 业 纵 览
1、贵州找矿取得一批重大成果 记者从贵州省自然资源厅19日举行的新闻发布会上获悉，贵州紧盯国家能源资源安全和全省经济社会高质量发展需求，坚持以“多找矿、找好矿、找大矿”为目标，从2022年开始推进全省新一轮找矿突破战略行动，在优势矿产资源找矿过程中取得重大成果。其中，磷矿找矿取得重大突破，探获磷矿资源量6.5亿吨；在黔中地区圈定全隐伏大型铝土矿矿体1个，探获铝土矿超过5000万吨，取得黔中地区铝土矿找矿近30年来的重大突破。在黔西北，贵州找到全国少有的高品位铅锌矿床，新增铅锌矿20.7万吨，取得继2015年以来在该地区新的重大突破；探获的锂资源量47万吨，超过上一轮找矿突破战略行动的总和。（新华社） 2、中国船舶沪东中华再签订4艘大型箱船合同 近日，中国船舶集团旗下沪东中华联合中船贸易与德国Peter Döhle公司签订4艘14000TEU大型集装箱船建造合同。该批订单签约，标志着沪东中华提前超额完成全年经营承接任务。 3、武钢高品质钢筋助力双柳长江大桥 近日，长江上最宽的钢箱梁悬索桥武汉双柳长江大桥主塔全部封顶，项目即将进入上部结构施工阶段，大桥采用了宝钢股份武钢有限研发且有完全自主知识产权的高延性易焊接钢筋，焊接性、延展性提升30%，工程效率提高60%，填补了国内外桥梁钢筋部品工业化建造用材的空白。 4、沙钢抚顺特钢新建“高合金小棒材生产线”进入带负荷试车阶段 近日，沙钢抚顺特钢新建“高合金小棒材生产线”进入带负荷试车阶段。在该阶段，抚顺特钢改变了以往待全线冷试车成功后再进行热试车的原有模式，做到冷试车与热试车模式混合进行，为“高合金小棒材生产线”早日快速投产创造了条件。 5、敬业高端彩涂板成功参建新能源商用车吉利北方生产基地项目 近日，敬业高品钢科技有限公司成功与浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司达成合作，敬业高端彩涂成功参与吉利新能源商用车北方生产基地项目建设。新能源商用车吉利北方生产基地项目位于河北省，在项目建设中，敬业高端彩涂产品使用面积达到4.3万平方米，应用产品包括云白敬业高端聚酯彩涂。 6、包钢股份Q420NE风电钢首次批量供货万余吨 近日，随着最后一批次钢板在宽厚板产线下线，包钢股份完成了首批次10962吨Q420NE风电钢板生产交付，各项性能检验合格率均为100%，标志着包钢风电钢生产技术水平和供货能力取得新突破，此批钢板将用于东方电气风电股份有限公司某新风电场项目。 7、河钢码头开辟中东波斯湾新航线 近日，“百联之星”轮满载着总计3.88万吨的出口钢材，在河钢物流曹妃甸码头缓缓启航，驶向中东波斯湾地区，标志着河钢物流曹妃甸码头至中东波斯湾的新出口钢材航线正式开通。 8、沧州达力普钢铁项目开工 6月17日，沧州达力普高端石油钻采及能源装备用管生产项目举行开槽仪式，标志着该项目正式动土开工建设。项目位于沧州市黄骅市渤海新区达力普厂区，总投资13.5亿元，总建筑面积10万平方米，配套建设1条年产20万t/a热连轧管生产线，2条年产各8.0万t/a常规连续调质热处理线，1条年产8万t/a标准螺纹油管加工线，1条年产2万t/a特殊螺纹油管加工线，1条年产5万t/a钢管多功能精整线，1条年产10万t/a油管加厚线及1条年产5万t/a离线打捆包装线。 9、成渝钒钛烧结厂球团产能提升改造项目顺利达产 6月16日17时，由中冶北方总承包建设的成渝钒钛科技有限公司烧结厂球团产能提升改造项目的产能已提升至8000~8100吨/天（原产能7500吨/天），且稳定运行24小时以上，顺利完成提产目标。 10、安钢电磁新材料二期一步项目签约 6月18日，安钢电磁新材料二期一步项目签约仪式在会展中心举行。2021年电磁新材料一期项目开工建设、迅速投产，形成了较强的市场竞争力。此次电磁新材料二期项目的建设，是为适应当前国家大力推动的双碳高效节能趋势、不断优化产品结构、满足取向电工钢高端市场需求而实施的重要战略性项目，将进一步填补河南省高端电磁新材料的空白，加速安阳市千亿级精品钢及深加工产业集群布局，为全省高端制造业发展提供强力支撑。 11、江苏永钢精品线材智能服务平台项目正式投产 近日，东杰智能与江苏永钢合力打造的江苏永钢精品线材智能服务平台项目成功完成试运行，并正式投入生产。这不仅展示了东杰智能在智能仓储领域的卓越实力，也为江苏永钢集团实现全产线数字化工厂带来革命性变化。 12、胡望明考察调研澳大利亚西坡项目，首车铁矿石发运 当地时间6月17日，宝武党委书记、董事长胡望明到访澳大利亚皮尔巴拉的帕拉波杜项目现场，实地考察调研西坡项目建设情况，参观西坡项目的初破、首采区、粗矿堆场和自动矿卡等，并与力拓集团领导、员工共同庆祝西坡项目首车铁矿石发运。 13、内蒙古今年首个煤炭矿区获国家批复 内蒙古自治区能源局18日消息称，近日，《内蒙古新街矿区总体规划(修编)》获得国家发展和改革委员会批复，新街矿区是内蒙古2024年首个获得国家批复的煤炭矿区，也是“十四五”期间内蒙古获得国家批复的第4个煤炭矿区总体规划。新街煤炭矿区总规模5900万吨/年，规划7个矿井，最大规模1300万吨/年，最小规模400万吨/年，其中3处为新建矿井，均为井工开采，总规模2000万吨/年。 14、越工贸部决定对我镀锌钢板发起反倾销调查 据商务部网站，越南《工贸报》6月16日报道称，越南工贸部6月14日决定对原产自中国的部分镀锌钢板产品发起反倾销调查，案件编号AD19。 15、印度政府：印度煤电需求创历史新高 印度政府周三发表声明称，印度本财年的煤电需求增长了7.3%，创下历史新高。本周早些时候，印度炎热干旱的北部平原地区电力需求峰值创下历史新高。印度气象局（IMD）预计，印度西北部和中部地区6月的气温将高于正常水平，这是印度历史上持续时间最长的热浪之一。截至6月16日，印度累计煤炭产量为2.0748亿吨，比去年同期增长了9.27%。2023年，印度超过75%的发电量来自煤炭，而近年来燃气发电仅占约2%，主要是因为天然气相对于煤炭的成本较高。 16、1-4月土耳其进口乌克兰铁矿石数量大幅增加 2024年土耳其钢铁制造商大幅增加从乌克兰进口的铁矿石数量。这一数字在今年1-4月达61.82万吨，而2023年前5个月的进口量仅为3万吨。在向土耳其出口铁矿石的国家中，乌克兰排名第二，仅次于巴西。整体来看，2024年前4个月土耳其铁矿石进口总量达360万吨，较2023年同期增加59.6%。 17、波罗的海干散货指数下跌 最新数据显示，2024/06/19 波罗的海干散货指数(BDI)报 1943 点，创4天最低，较前值跌0.92%，创2024/06/11以来最大跌幅，其中，巴拿马型运费指数(BPI)报1919 点，较前值跌1.79%，海岬型运费指数(BCI)报2927 点，跌1.31%，超灵便型船运价指数(BSI)报1374 点，涨0.88%。 18、伦铜收涨将近1.2% LME期铜收涨114美元，涨幅将近1.18%，报9786美元/吨。LME期铝收涨12美元，报2499美元/吨。LME期锌收涨31美元，涨超1.09%，报2869美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2198美元/吨。LME期镍收涨78美元，报17372美元/吨。LME期锡收涨240美元，报32384美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。 19、夜盘收盘 焦煤跌超2% 大商所、郑商所夜盘收盘，焦煤跌超2%，焦炭跌超1%，苯乙烯、烧碱等小幅下跌；白糖、豆油等小幅上涨。国际铜夜盘收涨1.27%，沪铜收涨1.19%，沪铝收涨0.34%，沪锌收涨0.70%，沪铅收跌1.43%，沪镍收涨1.07%，沪锡收涨1.29%。氧化铝夜盘收涨1.04%。不锈钢夜盘收涨0.72%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 3018.05 | 12.20 | -0.40% |
深证成指 | 9219.07 | 99.40 | -1.07% |
创业板指 | 1788.50 | 22.86 | -1.26% |
道琼斯 | 休市 |
|
|
纳斯达克 | 休市 |
|
|
英国富时100指数 | 8205.11 | 13.82 | +0.17% |
德国DAX30指数 | 18067.91 | 64.06 | -0.35% |
法国CAC40指数 | 7570.20 | 58.60 | -0.77% |
美元指数 | 105.26 | 0.10 | -0.09% |
美元兑人民币 | 7.2708 | 0.0003 | -0.00% |
Shibor利率 | 1.853% | +2.40Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 107.35 | 1.20 | +1.13% |
NYMEX原油 | 80.63 | 0.08 | -0.10% |
BDI指数 | 1943 | 18 | -0.92% |
LMES铜3 | 9785 | 66 | +0.68% |
| 唐山普碳钢坯 | 3380 | 0 | 0 |
螺纹2410 | 3612 | 16 | -0.44% |
热卷2410 | 3788 | 9 | -0.24% |
铁矿2409 | 828 | 0.50 | +0.06% |
焦煤2409 | 1581.50 | 36.50 | -2.26% |
焦炭2409 | 2244.50 | 42.50 | -1.86% |
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